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ホーム > マネジャー・エントリー制度
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マネジャー・エントリー制度

当連合会では、年金資産の運用にあたって、基本ポートフォリオに基づき、投資対象となる資産ごと運用スタイル・手法の分散を勘案し、最も適切な運用受託機関を選択することとしています。そのために、運用受託機関についての情報を広く調査し、継続的かつ効率的に運用受託機関の評価を行うことを目的として、マネジャー・エントリー制度を導入しました。年金資産運用の委託は、登録していただいた運用受託機関の中から、当連合会の独自の評価に基づき選定することといたします。マネジャー・エントリー制度への参加を希望される運用受託機関は、下記の内容を確認のうえ、ご了解いただいた場合に「マネジャー・エントリー申込フォーム」画面に必要事項を入力のうえ、送信してください。後日、こちらからマネジャー・エントリーに必要となるファイル一式をお送りいたします。マネジャー・エントリーに必要なファイル一式の返送をもって、エントリー完了となります。なお、マネジャー・エントリー制度への参加は、将来の契約を約束するものではありません。また、エントリー申込のタイミング(申込時期が早い遅い。)及び、エントリー期間の長短は、運用受託機関の評価に何ら影響を与えるものではありません。

重要

マネジャー・エントリー制度への参加を申込まれる前に、必ずお読みください。マネジャー・エントリー制度に参加するには、次の内容をご了解いただくことが条件となりますので、必ずお読みいただき内容の確認をお願いいたします。

1.エントリーの方法

  • いつでもエントリーを申込むことができます。
  • お申込みいただいた場合、登録した連絡先担当者のメール・アドレス宛に、マネジャー・エントリーに必要なファイル一式を送ります。
  • 申込みだけでは、エントリーは完了しません。マネジャー・エントリーのファイル一式をご返送いただいた時点で、エントリー完了となります。
  • お申込みから1週間以上経過しても、ファイルが届かない場合は、恐れ入りますが、manager-entry@pfa.or.jpまでご連絡ください。

2.エントリー要件

  • エントリーできる運用商品(プロダクト)は次の要件を満たすものに限ります。
  1. 日本国内に居住する法人で、国内法に基づき設立された信託銀行、生命保険会社、投資一任業者が提供するプロダクト(再委託を含む。)
  2. 直接投資できるプロダクト(投資信託、合同運用等のファンド形態でしか投資できないプロダクトは除きます。)
  3. 伝統的資産4資産(国内債券、国内株式、外国債券、外国株式)を投資対象とする伝統的投資手法によるプロダクト(オルタナティブ投資(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、不動産関連商品)、ファンド・オブ・ファンズ、バランス型、TAA、オーバーレイ等は、マネジャー・エントリー制度の対象外とし、必要に応じ別途対応することとしています。)

3.情報提供

  • エントリーする場合、次の(1)から(4)についての情報の提供が必要となります。また、エントリー後も定期的かつ継続的に提供していただきます。ご提供いただけない場合は、エントリーをお断りさせていただきます。
  • ご提供いただいた情報(個人情報を含む。)は、当連合会の年金資産運用の委託に関して使用するものであり、他の目的に使用することは原則ありません。
  • また、ご提供いただいた情報は、当連合会において使用し、第3者と共同して使用することは原則ありませんが、必要となった場合は、事前に同意を得たうえで使用いたします。
  • ただし、匿名性を確保した上で使用する場合は、上記目的以外に使用し、又は事前の同意を得ることなく使用することがあります。(個人情報は、この限りではありません。)

(1)エントリー・シート

  • 毎年3月末時点を基準とした会社概要に関する情報について、指定する形式のフォーマット(Excel)に基づき、6月末日までにご提供いただきます。

(2)会社概要

  • 指定する項目について、毎年3月末時点を基準とした会社概要に関する資料を、6月末日までにご提供いただきます。
  • 重大な変更が生じた場合は、エントリー・シートと共に、その都度ご提供いただきます。(エントリー・シートと会社概要の多くの項目が重複していますが、どちらも提供していただくことになります。)

(3)運用データ(リターン、資産残高、契約件数)

  • エントリーした全てのプロダクトについて、月次のリターン、月末時点の資産残高及び契約件数を指定する形式のフォーマット(Excel)に基づき、ご提供いただきます。
  • ご提供時期につきましては、原則として翌月末までにお願いしますが、四半期ごと3ヵ月分まとめてご提供いただくこともできます。なお、四半期ごとご提供いただく場合も、四半期終了の翌月末までにご提供いただきます。

(4)運用プロダクトの概要

  • エントリーした運用プロダクトごとに、毎年3月末時点を基準として、運用体制、投資プロセス、付加価値の源泉、パフォーマンス分析等、指定した項目を中心とした説明資料を、4月末日までにご提供いただきます。
  • プロダクトの内容に重大な変更が生じた場合は、その都度ご提供いただきます。
注記
詳細につきましては、申込み後お送りするマネジャー・エントリーのファイル一式の中で説明しておりますので、必ずご確認ください。

4.ミーティング

  • エントリーしたプロダクトについて、ミーティングをお願いする場合があります。この場合、原則として年1回とし、当連合会よりスケジュール等についての調整をさせて頂きます。
  • したがって、運用受託機関からの申し出による説明は、特別な理由がない限り、原則お受けいたしませんので、予めご了承ください。
  • ミーティング実施時期は、原則として1月から3月まで及び7月から9月までの期間とします。

5.評価の対象

  • 連合会年金資産運用の委託は、エントリーいただいたプロダクトの中から、連合会の独自の評価に基づき、必要に応じ選定します。
  • その際、評価の対象となるプロダクトは、原則として次の要件を満たすものとします。
  1. 設立から5年以上経過している法人が提供するプロダクト
  2. 運用受託資産残額の合計が1,000億円以上の法人が提供するプロダクト(海外拠点又は再委託先が運用する場合であって、海外拠点又は再委託先における運用受託資産残高の合計額が3,000億円以上の場合は、この限りではありません。)
  3. 5年以上のパフォーマンス実績のあるプロダクト
  • 上記要件を満たさない法人又はプロダクトであっても、エントリーすることは可能であり、その場合、情報の提供を同様にお願いすることになりますが、上記要件を満たすまでの間、ミーティングは原則として行いません。

6.エントリーの取消・解除

  • エントリーした後、いつでもエントリーを取り消すことができます。取り消す場合は、manager-entry@pfa.or.jpまでご連絡ください。
  • 上記「3.情報提供」に基づく情報の提供が3ヶ月以上滞った場合、及び登録した連絡先担当者に連絡が取れなくなった場合には、エントリーを解除させていただきます。
  • なお、この場合に事前の警告や確認の連絡等は、一切行いません。上記要件を満たした時点で、予告無くエントリーを解除させていただきます。

以上

了解しました

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ご了解いただいた場合、「マネジャー・エントリー申込フォーム」画面に進みます。なお、本件に関しますお問い合わせは、全てmanager-entry@pfa.or.jpまでご連絡ください。お電話等でのお問い合わせには対応し兼ねますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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